鋼鐵貿(mào)易模式創(chuàng)新
——以萬(wàn)雄—中冶恒通成功合作為例

“鋼鐵貿(mào)易模式創(chuàng)新本質(zhì)是商業(yè)模式創(chuàng)新。商業(yè)模式是企業(yè)在某一領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對(duì)企業(yè)自身及產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行定位，選擇客戶，獲取和利用資源，進(jìn)入市場(chǎng)，并在其運(yùn)行過(guò)程中創(chuàng)造價(jià)值從中獲取利潤(rùn)的系統(tǒng)，是一個(gè)企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的核心邏輯和結(jié)構(gòu)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，商業(yè)模式是指企業(yè)為獲取收入以維持經(jīng)營(yíng)而采用的業(yè)務(wù)開(kāi)展方式，特別是其調(diào)度相關(guān)資源(包括自身資源和外部資源)創(chuàng)造價(jià)值的方式。
不難發(fā)現(xiàn)，企業(yè)的商業(yè)模式至少要滿足兩個(gè)必要條件:(1)企業(yè)的商業(yè)模式必須是一個(gè)由各種要素組成的整體，必須是一個(gè)結(jié)構(gòu)，而不僅僅是一個(gè)單一的因素；(2)企業(yè)商業(yè)模式的組成部分之間必須有內(nèi)在聯(lián)系，這個(gè)內(nèi)在聯(lián)系把各組成部分有機(jī)地串聯(lián)起來(lái)，使它們互相支持，共同作用，形成一個(gè)良性的循環(huán)[10]。依據(jù)上述研究框架，可以將商業(yè)模式定義為四個(gè)方面：客戶價(jià)值、組織結(jié)構(gòu)、盈利模式和運(yùn)營(yíng)模式。即是說(shuō)，商業(yè)模式是為了給特定客戶提供服務(wù)價(jià)值，構(gòu)建的一個(gè)合適的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)并能持續(xù)盈利的一個(gè)系統(tǒng)?！薄螘詫?br> “萬(wàn)雄貿(mào)易模式本質(zhì)上是商業(yè)模式創(chuàng)新，是基于雙邊市場(chǎng)交易的渠道平臺(tái)搭建，是鋼鐵貿(mào)易渠道整合。該模式可實(shí)現(xiàn)貿(mào)易商連鎖加盟經(jīng)營(yíng)，有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合，有利于提高渠道效率”——郁老師
“以縮短渠道降低交易成本為目的，以整合產(chǎn)業(yè)鏈為手段，以統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)為特點(diǎn)，以雙邊市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)的萬(wàn)雄鋼鐵貿(mào)易國(guó)際連鎖模式應(yīng)運(yùn)而生?！薄呱宣?br> 邁克爾?拉帕(2004)指出，“商業(yè)模式就其最基本的意義而言，是指做生意的方法，是一個(gè)公司賴以生存的模式：一種能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)收益的模式。商業(yè)模式規(guī)定了公司在價(jià)值鏈中的位置，并指導(dǎo)其如何賺錢(qián)?！彼J(rèn)為，商業(yè)模式明確了一個(gè)公司開(kāi)展什么樣的活動(dòng)來(lái)創(chuàng)造價(jià)值、在價(jià)值鏈中如何選取上游和下游伙伴中的位置以及與客戶達(dá)成產(chǎn)生收益的安排類(lèi)型?！獜埈?br>
目錄
第7章 序言（任曉寧）
1.1鋼鐵貿(mào)易市場(chǎng)格局演變
1.2鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合勢(shì)在必然
1.3鋼鐵貿(mào)易模式創(chuàng)新意義
1.4鋼鐵貿(mào)易模式創(chuàng)新本質(zhì)
1.5鋼鐵貿(mào)易模式創(chuàng)新趨勢(shì)
第8章 渠道系統(tǒng)重構(gòu)與貿(mào)易模式創(chuàng)新
2.1鋼鐵產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)渠道系統(tǒng)
2.2鋼鐵產(chǎn)業(yè)渠道變革時(shí)代
2.3渠道系統(tǒng)重構(gòu)與貿(mào)易商
第3章 產(chǎn)業(yè)鏈整合與貿(mào)易模式創(chuàng)新
3.1鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中的貿(mào)易商
3.2鋼鐵產(chǎn)品渠道貿(mào)易商
3.3鋼鐵貿(mào)易渠道重構(gòu)
3.4貿(mào)易商與貿(mào)易模式創(chuàng)新
3.5單邊交易轉(zhuǎn)向雙邊市場(chǎng)
3.6萬(wàn)雄貿(mào)易模式營(yíng)運(yùn)而生
第4章 萬(wàn)雄渠道平臺(tái)業(yè)務(wù)體系構(gòu)建
4.1 雙邊市場(chǎng)交易業(yè)務(wù)體系
4.2 鋼鐵貿(mào)易增值服務(wù)體系
4.3 萬(wàn)雄品牌價(jià)值服務(wù)體系
第5章 萬(wàn)雄模式客戶價(jià)值與運(yùn)營(yíng)方式
5.1 萬(wàn)雄貿(mào)易模式客戶價(jià)值
5.2萬(wàn)雄貿(mào)易模式運(yùn)營(yíng)方式
第6章 萬(wàn)雄模式組織架構(gòu)與管理體系
6.1萬(wàn)雄模式組織管理體系重構(gòu)
6.2萬(wàn)雄貿(mào)易模式組織框架搭建
6.3萬(wàn)雄模式組織管理制度設(shè)計(jì)
第7章 萬(wàn)雄模式盈利基礎(chǔ)與經(jīng)營(yíng)機(jī)制
7.1 商業(yè)模式盈利基礎(chǔ)與經(jīng)營(yíng)機(jī)制概述
7.2萬(wàn)雄貿(mào)易模式贏利基礎(chǔ)（模式）
7.3萬(wàn)雄貿(mào)易模式經(jīng)營(yíng)機(jī)制
第8章 萬(wàn)雄貿(mào)易模式創(chuàng)新支撐條件
8.1 萬(wàn)雄鋼鐵貿(mào)易模式創(chuàng)新市場(chǎng)基礎(chǔ)
8.2萬(wàn)雄鋼鐵貿(mào)易模式創(chuàng)新管理基礎(chǔ)
8.3 從經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品向經(jīng)營(yíng)服務(wù)轉(zhuǎn)變支撐條件
第9章 萬(wàn)雄鋼鐵貿(mào)易模式系統(tǒng)評(píng)價(jià)
9.1萬(wàn)雄模式渠道整合效果評(píng)價(jià)
9.2萬(wàn)雄模式貿(mào)易平臺(tái)效果評(píng)價(jià)
9.3萬(wàn)雄模式產(chǎn)業(yè)整合效果評(píng)價(jià)
第10章 萬(wàn)雄鋼鐵貿(mào)易模式成功實(shí)踐
10.1 萬(wàn)雄-中冶恒通合作背景
10.2 萬(wàn)雄模式促進(jìn)中冶恒通營(yíng)銷(xiāo)模式改進(jìn)
10.3萬(wàn)雄模式促進(jìn)中冶恒通生產(chǎn)模式改進(jìn)
10.4萬(wàn)雄模式促成萬(wàn)雄-中冶恒通戰(zhàn)略聯(lián)盟
10.5萬(wàn)雄模式促進(jìn)產(chǎn)業(yè)縱向關(guān)系整合
10.6萬(wàn)雄模式降低風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
第11章 后記（任曉寧）
11.1萬(wàn)雄模式對(duì)于我國(guó)商業(yè)模式創(chuàng)新啟示
11.2 萬(wàn)雄模式對(duì)其他行業(yè)的借鑒及推廣價(jià)值

第1章 序言
——鋼鐵貿(mào)易重要性、長(zhǎng)期以來(lái)鋼鐵貿(mào)易困境概述（一個(gè)自然段）
1.1我國(guó)鋼鐵貿(mào)易市場(chǎng)格局演變
在1949年中華人民共和國(guó)成立時(shí)，我國(guó)鐵的年產(chǎn)量是25萬(wàn)噸，鋼的年產(chǎn)量?jī)H為15.8萬(wàn)噸。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)生了巨大的變化。自1996年起我國(guó)就已成為世界鋼鐵產(chǎn)量第一大國(guó)，2005年中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量更是突破3億噸，約占世界粗鋼總產(chǎn)量的30%[1]。隨著我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量的增加，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)格局也發(fā)生了翻天覆地的變化?？傮w而言，鋼鐵貿(mào)易已從以“生產(chǎn)企業(yè)”為中心的賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴笆袌?chǎng)需求”為中心的買(mǎi)方市場(chǎng)。沿著鋼鐵貿(mào)易商在不同歷史階段的發(fā)展及其地位演變的脈絡(luò)，可以將整個(gè)鋼鐵貿(mào)易市場(chǎng)格局分為四個(gè)階段。
1.1.1 第一階段，大型國(guó)有鋼鐵企業(yè)壟斷鋼鐵貿(mào)易市場(chǎng)
第一階段，從建國(guó)初到90年代初。這一階段，我國(guó)鋼材產(chǎn)量嚴(yán)重不足，鋼材長(zhǎng)期供不應(yīng)求。1989年我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量也僅達(dá)到了6159萬(wàn)噸。一方面，國(guó)家采用節(jié)約鋼材消耗的原則，約束了急需鋼材的下游行業(yè)的發(fā)展；另一方面，要求鋼廠“大干快上”，努力擴(kuò)大鋼材產(chǎn)量。在這一階段我國(guó)鋼鐵貿(mào)易完全處于生產(chǎn)導(dǎo)向?yàn)橹鞯碾A段，屬于賣(mài)方市場(chǎng)。鋼鐵流通企業(yè)數(shù)量不多，鋼鐵產(chǎn)品供不應(yīng)求，主要由鋼鐵制造企業(yè)自產(chǎn)自銷(xiāo)。
八十年代末到九十年代初是個(gè)過(guò)渡階段。九十年代初以前，由于我國(guó)的體制等原因，鋼鐵貿(mào)易商以國(guó)有大型鋼鐵貿(mào)易公司為主。國(guó)有大型鋼鐵貿(mào)易公司行政性色彩較濃，它作為國(guó)家實(shí)現(xiàn)鋼鐵流通的主渠道存在，執(zhí)行國(guó)家的行政命令。在這一階段，企業(yè)主要依靠政策資源，進(jìn)出口貿(mào)易上依靠配額等手段實(shí)現(xiàn)壟斷性經(jīng)營(yíng)[2]。直至八十年代末期資格權(quán)利下放后，壟斷經(jīng)營(yíng)的格局被打破，民營(yíng)貿(mào)易公司加入了競(jìng)爭(zhēng)行列。從此，民營(yíng)貿(mào)易公司開(kāi)始在我國(guó)鋼鐵貿(mào)易中嶄露頭角。
在八十年代末的起步階段，民營(yíng)鋼鐵貿(mào)易企業(yè)介入市場(chǎng)的實(shí)力不強(qiáng)、沒(méi)有代理資格的民營(yíng)企業(yè)大多依靠掌控行業(yè)關(guān)系來(lái)獲取資源。這些小型民營(yíng)企業(yè)在鋼鐵資源短缺的背景下，主要從事倒賣(mài)鋼材的業(yè)務(wù)，獲取價(jià)差收益，或者在二、三級(jí)市場(chǎng)內(nèi)依靠信息不對(duì)稱來(lái)獲取差價(jià)利益；大多的民營(yíng)鋼鐵貿(mào)易企業(yè)通過(guò)上述方式完成了原始積累。他們也被形象地稱為“倒手交易商”或者“搬磚頭”。即分銷(xiāo)商從廠家那里搬回“磚頭”——產(chǎn)品，然后通過(guò)銷(xiāo)售把“磚頭”轉(zhuǎn)移給用戶，自己不備庫(kù)存，只是簡(jiǎn)單的搬運(yùn)銷(xiāo)售[3]。
1.1.2 第二階段，鋼鐵貿(mào)易進(jìn)入黃金時(shí)代，競(jìng)爭(zhēng)格局形成
第二階段，九十年代初至二十一世紀(jì)初。這階段是我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的“黃金時(shí)代”。1990年我國(guó)鋼產(chǎn)量?jī)H為66348千噸，占世界鋼產(chǎn)量的8.62%，到1996年我國(guó)的鋼產(chǎn)量首次突破1億噸達(dá)到1.01億噸，占世界總量的13.5%，成為世界第一產(chǎn)鋼大國(guó)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，我國(guó)的鋼產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2004年我國(guó)的粗鋼產(chǎn)量達(dá)到了2.73億噸。國(guó)內(nèi)需求旺盛，鋼鐵產(chǎn)品供不應(yīng)求，鋼鐵貿(mào)易市場(chǎng)仍然屬于“賣(mài)方市場(chǎng)”，鋼鐵企業(yè)紛紛籌資擴(kuò)大規(guī)模。鋼材銷(xiāo)售利潤(rùn)高、周轉(zhuǎn)速度快的特點(diǎn)吸引了眾多中小民營(yíng)貿(mào)易企業(yè)加入鋼鐵貿(mào)易的大潮。在市場(chǎng)化不成熟領(lǐng)域，這些貿(mào)易商的經(jīng)營(yíng)理念就是追求短期的利益，哪個(gè)產(chǎn)品有錢(qián)賺就做哪個(gè)產(chǎn)品，該類(lèi)型企業(yè)對(duì)鋼廠依賴性較大，他們對(duì)鋼廠的選擇主要集中在包括價(jià)格、返利、市場(chǎng)建設(shè)等具有吸引力的營(yíng)銷(xiāo)政策上。
1994年，國(guó)家針對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)過(guò)熱，采取宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策，鋼材消費(fèi)量開(kāi)始下降，加上1993年、1994年的進(jìn)口盈余，出現(xiàn)鋼材供過(guò)于求，市場(chǎng)疲軟、庫(kù)存增加、價(jià)格及生產(chǎn)企業(yè)效益普遍下滑。在此之前，許多受經(jīng)濟(jì)過(guò)熱市場(chǎng)假象的影響，紛紛籌資擴(kuò)大規(guī)模的鋼鐵企業(yè)，負(fù)債率普遍高達(dá)80%以上，財(cái)務(wù)費(fèi)用居高不下，陷人了經(jīng)營(yíng)困境。與此同時(shí)，以寶鋼、武鋼為代表的國(guó)內(nèi)先進(jìn)鋼鐵企業(yè)，產(chǎn)量質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)在競(jìng)爭(zhēng)中以充分體現(xiàn)，其在全行業(yè)效益下滑的情況下保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)，使我國(guó)大多數(shù)鋼鐵企業(yè)意識(shí)到質(zhì)量在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的重要性，鋼鐵行業(yè)開(kāi)始走向“質(zhì)量效益”的發(fā)展道路[4]。這一階段，賣(mài)方市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，鋼材產(chǎn)量的增加超過(guò)了鋼材需求的增加，買(mǎi)方市場(chǎng)逐漸占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位?？蛻魧?duì)鋼材的需求層次提高了，客戶對(duì)鋼材質(zhì)量的要求使得鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)開(kāi)始考慮產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷(xiāo)的必要性。
這一階段催生出了比“搬磚頭”高級(jí)的精益服務(wù)商。他們注意到了客戶對(duì)鋼材的需求層次提高了，于是開(kāi)始尋找下游市場(chǎng)，介入針對(duì)終端用戶提供增值服務(wù)。這類(lèi)企業(yè)結(jié)合自己的比較優(yōu)勢(shì)，給自己定位做特色化的經(jīng)營(yíng)，選擇符合自己需求的鋼廠賺錢(qián)，做市場(chǎng)做服務(wù)而不再只靠單純賣(mài)鋼鐵。比如有的企業(yè)利用加工服務(wù)成為自己的優(yōu)勢(shì)，有的企業(yè)利用倉(cāng)儲(chǔ)成為優(yōu)勢(shì)。
同時(shí)，國(guó)有大型鋼鐵貿(mào)易商業(yè)開(kāi)始研究戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和提升。企業(yè)開(kāi)始關(guān)注流通服務(wù)，開(kāi)始關(guān)注終端用戶，開(kāi)始關(guān)注增值服務(wù)，開(kāi)始關(guān)注分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開(kāi)始關(guān)注大客戶結(jié)盟，企業(yè)戰(zhàn)略定位逐漸向流通服務(wù)商轉(zhuǎn)型。
1.1.3 第三階段，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，鋼鐵貿(mào)易涌向出口
第三階段，2005年至2008年鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩階段。2005-2008年鋼鐵產(chǎn)品連續(xù)三年每年的產(chǎn)量增加為7000萬(wàn)噸，平均年增幅超過(guò)25%；而2005年的需求量?jī)H為當(dāng)年產(chǎn)量的85%，2008年鋼鐵需求量?jī)H為產(chǎn)量的61%。自2005年以來(lái)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入了產(chǎn)能過(guò)剩的階段，但當(dāng)時(shí)由于世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格一路走高，刺激了我國(guó)鋼材的出口 (主要是價(jià)格優(yōu)勢(shì))，從而彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的不足，造成了鋼鐵貿(mào)易很“紅火的”局面。但是，鋼鐵貿(mào)易表面一時(shí)的紅火場(chǎng)面并沒(méi)有掩蓋我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)供過(guò)于求的局面，進(jìn)入2005年以后，中國(guó)的鋼材供需局面進(jìn)入了買(mǎi)方市場(chǎng)。
在這一階段，用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的偏好又進(jìn)一步向服務(wù)、價(jià)格等方面轉(zhuǎn)化，在市場(chǎng)壓力下，鋼鐵企業(yè)改變“坐商”習(xí)慣，轉(zhuǎn)向?qū)κ袌?chǎng)的高度重視。眾多企業(yè)建立了遍布各地的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并在價(jià)格折扣、付款方式、售前服務(wù)、售后服務(wù)等方面做出明顯改進(jìn)，以此為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以保證企業(yè)擁有更多的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。買(mǎi)方市場(chǎng)的形成也催生出了現(xiàn)代物流企業(yè)。這是由國(guó)內(nèi)大中型流通企業(yè)發(fā)起、提供綜合型服務(wù)的企業(yè)。該類(lèi)型企業(yè)擁有市場(chǎng)戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，能夠跨企業(yè)協(xié)同，充分整合社會(huì)資源，提高社會(huì)物流水平的企業(yè)。在鋼鐵流通領(lǐng)域還有待于進(jìn)一步的加強(qiáng)，有部分企業(yè)正朝這一方向努力。這部分企業(yè)往往擁有先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念、現(xiàn)代化的管理手段、雄厚的資金實(shí)力和優(yōu)秀的當(dāng)家人。在某一領(lǐng)域成為行業(yè)老大或細(xì)化為區(qū)域市場(chǎng)老大，對(duì)市場(chǎng)有一定的號(hào)召市場(chǎng)結(jié)盟的能力。例如現(xiàn)在大江南北都有些鋼材流通企業(yè)，以當(dāng)?shù)卮髴魹楹诵慕⒂行位驘o(wú)形的大鋼材市場(chǎng)，采用會(huì)員制、倉(cāng)單質(zhì)押和加盟聯(lián)營(yíng)等靈活方式，建立聯(lián)合采購(gòu)和銷(xiāo)售的物流平臺(tái)，有利整體行業(yè)的優(yōu)化和推進(jìn)。
1.1.4 第四階段，金融危機(jī)爆發(fā)，鋼鐵貿(mào)易商陷入困境
第四階段，受金融危機(jī)沖擊，生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商陷入前所未有的困境。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，鋼鐵需求的增長(zhǎng)跟不上產(chǎn)能的增長(zhǎng)的問(wèn)題日益嚴(yán)重。隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和我國(guó)工業(yè)化加快，從2001年到2007年，中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)連續(xù)7年平均以20%的高增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。但在2008年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)了近年未有的快速回落。2008年6月份，全國(guó)日產(chǎn)鋼創(chuàng)156.48萬(wàn)噸的歷史最高水平，相當(dāng)于年產(chǎn)5.71億噸的水平；9月份下降到日產(chǎn)鋼132.05萬(wàn)噸，相當(dāng)于年產(chǎn)鋼4.82億噸的水平；10月份日產(chǎn)鋼115.81萬(wàn)噸，相當(dāng)于年產(chǎn)鋼4.23億噸水平[5]。2008年上半年，鋼材價(jià)格達(dá)到每噸6000元以上，下半年迅速腰斬到3000元以下；2009年一季度，隨著金融危機(jī)影響的進(jìn)一步加深，鋼材市場(chǎng)又出現(xiàn)了大面積的滑坡，很多鋼鐵企業(yè)幾乎無(wú)法生存。
2008年底以來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)進(jìn)入了有史以來(lái)“最為寒冷的嚴(yán)冬”。受?chē)?guó)際金融風(fēng)暴影響，國(guó)際市場(chǎng)鋼鐵需求量大幅下降，國(guó)產(chǎn)鋼材出口受阻；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)用戶需求量急劇減少，銷(xiāo)售量嚴(yán)重萎縮，鋼材價(jià)格起伏波動(dòng)劇烈，鋼鐵生產(chǎn)和貿(mào)易企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大；同時(shí)，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩所帶來(lái)的問(wèn)題也越來(lái)越多地爆發(fā)出來(lái)，加劇了行業(yè)生存的困難和壓力。面臨貿(mào)易環(huán)境突變，眾多鋼鐵貿(mào)易企業(yè)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的重壓之下由于規(guī)模小，庫(kù)存高，資金周轉(zhuǎn)不靈紛紛倒閉。

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書(shū)名：鋼鐵貿(mào)易模式創(chuàng)新：萬(wàn)雄集團(tuán)為例
作者：劉福龍 郁培麗 韓繼正
出版發(fā)行：企業(yè)管理出版社
地址：北京市海淀區(qū)紫竹院南路17號(hào) 郵編：100048
經(jīng)銷(xiāo)：新華書(shū)店
定價(jià)：45.00元
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